开云体育官网登入:

  ， 将许多静态的嵌入表从HBM 转移到DRAM，对应的CPU的运用就会更多，但这个CPU是柜内/服务器内部的CPU，这并不是增量的CPU，用不用Engram，这个CPU都需求运用；

  2、现在对CPU增量需求最大的是Agentic AI，至于Agentic AI是怎么需求CPU的，今日现已有了许多材料，咱们就不细讲了，定论便是Agentic AI需求的是柜外的CPU，这部分CPU便是增量的，不受GPU配比联系的影响；

  3、从供给侧来看，台积电产能严重，先进制程优先保证AI芯片，CPU首要运用次高端制程，产能分配受限；其次其出产所需的通用半导体设备（如检测设备）和耗材（BT载板等）供给严重，直接影响CPU厂商的产能开释。

  燃机的逻辑咱们讲了许多了，从上一年是11月份开端讲了，现在逻辑也是一向在，更新一下最近的发展。

  首先是某HRSG公司表明，工业趋势建立，报价一向在进步。这样契合咱们之前所讲的提价逻辑。

  而SemiAnalysis又来吹燃机了，这现已SemiAnalysis在X上屡次提燃机了，之前还专门写过一篇文章来剖析燃机这一个商场，SA也一向看好燃机+HRSG的组合计划。

  在前两天，xAI宣告Colossus 2超算集群正式运营，这是全球首个GW的练习集群，在四月份会晋级到1.5GW，而上一年OpenAI高调宣告的星际之门，还遥遥无期。

  xAI的每个超算集群的建造速度之所以这么快，是因为传统超算中心依靠电网供电，需等候电网晋级（一般耗时数年）和电力批阅，而 xAI 直接抛弃电网依靠，经过现场燃气发电快速处理能源供给问题。现在OpenAI和甲骨文也在仿效这个方法。

  前天的文章中，咱们提到了液冷不只有出海链，其实国产链本年也是有许多订单的，也更细了几个国内大厂的收购订单指引。

  再更新一个工业信息，大厂一对应的这家深圳冷板公司，之前一向在给cooler master做代工，年后Cooler又下了新的意向订单。